Pörssitiedotteen mukaan suurin osa lopullisesta kauppahinnasta rahoitetaan Aspon oman pääoman ehdoilla ja noin 4,2 miljoonaa euroa maksetaan Aspo Oyj:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla.
Yrityskauppa vaatii Suomen kilpailuviranomaisten hyväksymisen. Aspon arvioiden mukaan kauppa saatetaan päätöksen kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana.
Ruotsalainen AtoB@C -varustamo operoi 30 aluksella, joiden kokoluokka on 4 000-5 000 tonnia. Varustamo omistaa kokonaan kuusi kuivarahtialusta ja näiden lisäksi 49 prosentin osuudet kahdesta muusta aluksesta. Loput 22 laivaa varustamo on aikarahdannut käyttöönsä.
Alukset kuljettavat pääasiassa raaka-aineita sekä metsä- ja terästeollisuuden tuotteita, lannoitteita, kierrätystuotteita, biopolttoaineita ja mineraaleja. Varustamon pääkonttori sijaitsee Ruotsin Ystadissa.
Vuonna 2017 AtoB@C teki 79,3 miljoonan euron liikevaihdon ja sen liiketulos oli 3,2 miljoonaa euroa.
ESL Shipping nousee uuteen kokoluokkaan
Yrityskaupan myötä ESL Shippingin liikevaihto kaksinkertaistuu noin 160 miljoonaan euroon nykyiseltä 80 miljoonan euron tasolta. Suomalaisvarustamon rahtivolyymi nousee arviolta 11-12 miljoonalla tonnilla noin 16-17 miljoonaan tonniin vuodessa.
Aspon pörssitiedotteen mukaan yrityskauppa vahvistaa ESL Shippingin asemaa pienempien rahtilaivojen luokassa. Samalla varustamo saa uusia asiakkaita ja hankkii uusien tuotteiden kuljetusvirtoja. Yrityskaupan hyväksymisen myötä ESL Shipping operoi kaikkiaan 50 laivalla ja varustamon kuljetuskapasiteetti kohoaa 468 000 tonniin nykyiseltä 331 000 tonnin tasolta.
ESL Shipping omistaa kokonaan 19 alusta ja sillä on vähemmistöosuudet kahdesta aluksesta. Yksi laiva on liisattu ja loput 28 aikarahdattu.
– Aspon strategiaan kuuluu kehittää omistamistaan tytäryhtiöistä omien alojensa johtavia yrityksiä. Tämä yrityskauppa nostaa ESL Shippingin aivan uuteen kokoluokkaan sekä tehostaa varustamon toimintoja ja parantaa sen tuottavuutta, Aspon toimitusjohtaja ja ESL Shippingin hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen kertoo pörssitiedotteessa.
ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen korostaa suomalaisvarustamon ja AtoB@C:n yhteisiä vahvuuksia Pohjois-Euroopan kuljetusmarkkinoilla. Hänen mukaansa yrityskaupan jälkeen ESL Shipping kykenee tarjoamaan asiakkaille yhä tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä kuljetuspalveluja. AtoB@C:n suurin osakkeenomistaja Anders Nilsson kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että hän löysi perustamalleen yritykselle parhaan mahdollisen omistajan.
Yrityskaupan arvellaan parantavan Aspon osakekohtaista tulosta jo nyt kuluvalla tilikaudella. Varustamoiden synergiaetujen arvioidaan kohoavan vähintään 2 miljoonaan euroon vuodessa viimeistään vuoden 2020 alusta lähtien.